Director: Kenneth Kainz
Writers: Ole Lund Kirkegaard (book), Rune Schjøtt
C’est le début des vacances d’été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu’il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C’est là que la véritable aventure commence…
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